Como Alterar a Categoria de Um Plano de Contas

Modificado em Ter, 1 Jul, 2025 na (o) 5:14 PM

Se você precisa mudar a categoria de um plano de contas (por exemplo, de "Investimentos" para "Custos Variáveis"), siga o passo a passo abaixo:

Acesse o Menu Cadastros > Plano de Contas. Escolha se você quer ver os planos de Despesas ou Receitas e clique em Pesquisar.

Clique sobre o plano que deseja mudar. Quando a linha dele ficar azul, significa que está selecionado. Com o plano selecionado, clique no botão Editar.

Na tela que vai abrir, procure o campo chamado Categoria. Escolha a nova categoria desejada e clique em Gravar.

Dica para agilizar: Se quiser mudar vários planos de uma vez, você pode fazer isso mais rápido:

Selecione o plano raiz (aquele que tem os outros “ligados” a ele).
Altere a categoria dele.
Todos os planos “filhos” vão mudar junto.

Exemplo:

Se o plano 20 - COMPRAS ESCRITÓRIO estiver como INVESTIMENTOS e você mudar para CUSTOS VARIÁVEIS, os planos ligados a ele, como 20.01, 20.02, 20.03... e outros, também vão mudar automaticamente.