Como Gerar um Orçamento

Passo a Passo para Gerar um Orçamento

Navegue até a aba Acesso Rápido ou Estoque e Serviços.

Clique na opção Orçamento.

Iniciar um Novo Orçamento:

Na tela de pesquisa, clique em Inserir para iniciar um novo orçamento.

Preencher Informações do Orçamento:

• Informe o código ou nome do cliente (para pesquisar o nome, clique na janela com a lupa e digite o nome do cliente ou %%% para mostrar a lista).
• Insira o nome do contato.
• Informe o e-mail do contato.
• Selecione o status do orçamento.
• Escolha o vendedor responsável.
• Selecione a forma e o prazo de pagamento.
• Escolha o canal de vendas.

Adicionar Produtos ao Orçamento:

• Na aba Produtos, insira o código ou pesquise pelo nome do produto (para pesquisar o nome, clique na janela com a lupa e digite o nome do produto ou %%% para mostrar a lista). 
• Informe a quantidade e o valor do(s) produto(s).
• Clique no botão com o ícone '+' para inserir o produto no orçamento.
• Para excluir um produto, selecione-o com o mouse e clique no botão com o ícone '-'.

Adicionar Serviços ao Orçamento:

• Se for um orçamento de serviço, acesse a aba Serviço.
• Insira o código ou pesquise pelo nome do serviço (para pesquisar o nome, clique na janela com a lupa e digite o nome do serviço ou %%% para mostrar a lista). 
• Informe a quantidade e o valor do(s) serviço(s).
• Clique no botão com o ícone '+' para inserir o serviço no orçamento.
• Para excluir um serviço, selecione-o com o mouse e clique no botão com o ícone '-'.

Informar Frete, Desconto e Entrada:

• Se houver cobrança de Frete, insira o valor no campo Frete.
• Se o orçamento exigir algum valor como Entrada, informe o valor no campo correspondente.
• Se houver algum Desconto, informe o percentual (%) ou o valor (R$) nos campos correspondentes. Lembrando que o valor esta associado a permissão de cada usuário.

Caso tenha alguma Observação pertinente ao orçamento, a mesma deverá ser inserida na Aba Observações. Se for necessário mudar de linha digite Ctrl + Enter. 

Após inserir todos os produtos e/ou serviços, clique em Gravar para finalizar o orçamento.